Băng Mũ Rơm khởi hành đến đảo Jaya để tìm đường kiếm thông tin về Sky Island. Tại đây, họ đụng độ với tên cướp biển có biệt danh Linh cẩu Bellamy. Sau đó, Luffy và đồng đội gặp được Montblanc Cricket, người duy nhất biết đường đến Sky Island. Cùng lúc này Bellamy đã tấn công gia đình Cricket và cướp đoạt tài sản của nhà họ. Luffy đã ra tay giải quyết Bellamy chỉ bằng một nắm đấm, sau đó, cậu và băng Mũ Rơm dưới sự hướng dẫn của Montblanc Cricket đã đến được Sky Island. Khi đến Sky Island, nhóm của Luffy đã nhanh chóng phát hiện ra rằng cư dân của đảo đang có một cuộc chiến với người bản địa, những người đang sống ở Upper Yard. Họ cũng đối đầu với Chúa Trời Enel – một kẻ thống trị ác độc.