Luffy và các thành viên của Băng Mũ Rơm bị Bartholomew Kuma đánh bại và phân tán khắp thế giới. Các tập đầu của season 12 tập trung kể về cuộc sống của Luffy trên Amazon Lily, một hòn đảo tại Kuja, nơi sinh sống của bộ tộc nữ chiến binh và thủ lĩnh của họ Boa Hancock. Cô còn được gọi là “Nữ hoàng hải tặc” và là một thành viên của Thất Vũ Hải. Khi Luffy nghe tin Hải quân đang lên kế hoạch hành quyết anh trai Ace của mình tại Marineford để dụ Râu Trắng ra ngoài, cậu quyết định cứu Ace khỏi nhà tù Impel Down trước khi anh bị đưa đi.