Ett mord utanför Merlottes bar chockerar Bon Temps invånare. Samtidigt testas Sookie och Bills förhållande när hon får reda på att Bill har skapat en vampyr, tonåringen Jessica, och att han var inblandad i hennes farmors brors död. Sam minns hur han träffade Maryann när han var 17 år, och Jason deltar i en konferens med anti-vampyrsekten som han spenderar mer och mer tid med. Två fiender finner sig oväntat i samma fängelsehåla där de tvingas vänta på sitt öde.