Хотару пропала. Иннеры и аутеры ищут её. Они все оказываются в школе Мюген, школе профессора Томо. Там Харука и Мичиру узнаю, что в лаборатории школы был взрыв и выжили лишь Соичи Томо и его дочь Хотару. Мимет решает убить Воинов: она использует изобретение Юджил, способное многократно увеличить силу ведьмы. Но она не рассчитала, что у этого прибора есть одно слабое место - если прибор отключить тогда, когда там находится человек, то этот человек исчезает. Этим воспользовалась новая ведьма и уничтожила Мимет.