Сара Палмер устраивает поминки, на которые приходит множество сочувствующих. Среди гостей оказываются мэр города и его брат, которые в очередной раз устраивают сцену из-за нового брака Дагласа Милфорда. Купер собирается уезжать из полюбившегося ему городка, однако внезапно прибывший спецагент Роджер Харди из ФБР привозит неприятные новости.