Grayson organizza una dimostrazione pubblica della sua macchina alla quale arriva in ritardo perché si trattiene al ballo che Mina ha organizzato per i pazienti dell'ospedale. Van Helsing è sempre più preoccupato per l'ostinatezza di Grayson nel non volersi più nutrire di sangue. Quelli dell'Ordine del Drago corrompono l'ispettore capo Morrow perché saboti la dimostrazione e chiedono a Harker di tradire Grayson per la loro causa.