Darrin sta cercando una nuova ragazza per la campagna dei trattori Tomcat. Endora, sempre sospettosa, decide di mettere alla prova il genero e si allea con Ofelia, una strega che a volte si trasforma in gatta. Grazie al suo fascino felino, Ofelia ottiene subito il contratto per i trattori, ma dichiara che potrà recarsi a una convention fuori città solo se avrà Darrin al suo fianco per infonderle sicurezza…