Hank és Becca részt vesznek az angol tanszék éves buliján, ahol Stacy Koons dékán és a felesége, Felicia a házigazda. Hank először Jackie-val, majd Feliciával flörtöl, majd a kacérkodó tanársegéd, Jill oldalán köt ki. Az eredmény persze nem marad el. Eközben Becca és Chelsea elsomfordálnak, hogy néhány hallucinogén gomba társaságában megvitassák az életet, a szerelmet. Charlie megpróbálja hízelgéssel rávenni Marcyt, hogy írjon alá az új ügynökségnek. Charlie végül az új főnöke, Sue Collini karjaiban talál megnyugvást.