Doflamingo raconte à Law l’histoire surprenante de la famille Don Quichotte, tandis que Nami et les autres combattent l’artiste folle et puissante, Giolla ! Son attaque ultime les rend incapables et, à leur grande horreur, provoque la trahison de l’un de leurs plus proches alliés ! Pendant ce temps, Zoro et Kinemon se tiennent à l'extérieur du Colisée à la recherche d'un moyen d'entrer, mais un spectateur inconnu en pleurs pourrait détenir la clé !