Les Mutants, une fois de plus à la recherche d'un moyen de détruire les Thundercats, récupèrent plus d'objets de leur vaisseau spatial. Ils prennent le moteur de leur navire et le transforment en une machine géante de tir à la boule de feu. Les mutants terrorisent la Terre troisième avec leurs boules de feu, jusqu'à ce que les Thundercats viennent au château de Plunn-Darr et détruisent leur dangereuse nouvelle arme.