A la demande de Adèle (la grand-mère de Sookie), Bill tient une "conférence" à l'église de quartier pour raconter ses souvenirs sur la Guerre de Sécession. On en apprend alors un peu plus sur son passé, et les conditions de sa transformation. Sam continue d'envoyer des signaux à Sookie, qui refuse d'y prêter attention. Quant à Jason, il devient de plus en plus accroc à LA nouvelle drogue : Le V (du sang de vampire).