Ein Schatten wurde auf die größte Nacht der Country-Musik geworfen. Juliette entdeckt einen Brief von Jolene, in dem sie die wahren Gefühle ihrer Mutter enthüllt. Rayna und Deacons Märchenabend bei den CMA Awards, selbst wenn sie mit Brad Paisley - der als Gaststars zu Gast ist - auftreten, darf nicht in einem Glück enden - und zwar nie wieder und Gunnar wird alles tun, um Scarletts Herz zurück zu gewinnen - aber ist es zu spät? In der Zwischenzeit nähert sich die US-Staatsanwaltschaft Teddy, und Peggy kehrt mit einem eigenen Geheimnis zurück.