Ruffy findet die Arche Maxim und versucht, Gott Enel daran zu hindern, sein Zerstörungswerk zu beginnen, was ihm aber nur vorübergehend gelingt. Enel schmiedet eine Goldkugel an Ruffys Hand und lässt ihn über Bord gehen. Dann beginnt die Arche die für Skypia tödliche Reise. Nachdem es Conis gelungen ist, die Bewohner von Angel Island zur Flucht zu bewegen, macht sie sich auf die Suche nach ihren Gefährten. Sanji und Lysop erwachen inzwischen aus ihrem Koma, Sanji sieht Nami an Bord der Maxim und macht sich sofort auf den Weg, um sie zu retten, während Nami, die nun allein Gott Enel ausgeliefert ist, vor der Wahl steht, ihm entweder zu folgen oder getötet zu werden.