Проиграв, Фраудрин решает самоуничтожиться, забрав с собой Лионес. Гриамор, находясь в своём детском теле, бросается к нему, умоляя не убивать всех. Демон слушается парнишку, после чего просит Мелиодаса убиться себя. Капитан одним ударом исполняет желание Фраудрина. После, товарищи Мелиодаса оплакивают погибших, а он сам сидит в развалинах "Шляпы Кабана" с выпивкой, ужасно приготовленным мясом и Элизабет. На следующий день Мерлин восстанавливает столицу, Иерихон получает способность брата, а Гаутер раскрывает свой секрет.