Демон похищает Сэма и других «особенных детей» и переносит их в населённый призраками город в Южной Дакоте, где они по одному погибают, а оставшиеся будут сражаться друг с другом — победитель возглавит армию Демона в грядущей войне. Сэм смертельно ранен. Эш сообщает Дину, что нашёл что-то важное, но не успевает ему рассказать.