Po śmierci przyjaciółek, Usagi jest załamana i nie jest w stanie walczyć. Dodatkowo dowiaduje się, że Galaxia zabija wcześniej Mamoru, odbierając mu gwiezdne ziarno. Zamiast Usagi, do walki przystępują Haruka, Michiru, Setsuna i Hotaru. Dwie pierwsze zgadzają się jednak służyć Galaxii i zabijają swoje dotychczasowe towarzyszki.