Elena i Rebekah zaczynają poszukiwania Katherine i docierają do małego miasteczka w Pensylwanii, gdzie Elena spotyka dawnego znajomego – Elijah. Stefan oraz Damon są zaniepokojeni stanem Eleny i są zdeterminowani, aby zrobić to, co będzie dla niej najlepsze. Jednak ona daje jasno do zrozumienia, że pomaganie jej będzie trudne. Damon nie jest pewny jak ma się zachować, kiedy Stefan ujawnia swój niespodziewany plan dotyczący przyszłości. W międzyczasie, w Mystic Falls, Caroline niechętnie pomaga Klausowi, a ten zaczyna rozumieć siłę Silasa.