Eric błaga Billa o pomoc w ratowaniu Nory przysięgając mu wierność. Sam ignoruje ostrzeżenie Alcide'a kiedy dowiaduje się o śmierci Terry’ego - postanawia wrócić do Bon Temps. Jason dostaje się do Obozu Wampirów wchodząc w szeregi ich przeciwników. Chce uratować Jessicę, jednak po drodze spotyka Sarah, która już nie boi się jego pogróżek, ponieważ Gubernator jest martwy. Jessica okazuje wdzięczność więźniowi, który poniósł karę za to, że nie chciał uprawiać z nią seksu. Sookie i Warlow przenoszą się do innego wymiaru dostępnego tylko dla wróżek. Dochodzi do zbliżenia. Warlow chce się ożenić z Sookie, ale ta nie jest tego pewna.