Podczas gdy świat ujrzała nowa, skąpana we krwi inkarnacja Billa, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam i Nora uciekają z siedziby Władzy. W tym czasie Samowi, Lunie i Emmie udaje się ominąć pilnujących ich strażników. Nowy samiec-alfa wilkołaczej watahy – Alcide – odkrywa, że mimo goryczy związanej z nową rolą, są też z tego korzyści. W Bon Temps Andy musi się zmierzyć z wychowywaniem swoich wróżkowych czworaczków. A w międzyczasie gubernator stanu Luizjana, Truman Burrell, ogłasza sezon polowania na wampiry. Jessica wraca do rezydencji Billa, a Jason łapie autostopa z przerażającym nieznajomym.