In de hoofdstad Tokio wordt aan het begin van de 20e eeuw een geestelijke strijd gevoerd. In 1908 ondergaat Japan een enorm proces van industriële renovatie onder invloed van radicale westerse idealen. Technologie en politiek verleggen de nadruk van het land steeds meer weg van de tradities uit het verleden, waarbij Tokio het belangrijkste centrum van deze radicale beweging is. Tegelijkertijd is Yasumasa Hirai, een Onmyoji van de familie Tsuchimikado, van Kyoto naar Tokio geroepen om deel te nemen aan een geheime bijeenkomst over plannen om van Tokio de meest commerciële en gezegende stad van heel Japan te maken. Tegenstander van Hirai is Yasunori Kato, een kwaadaardige Onmyoji wiens enige verlangen de volledige vernietiging van Tokio is. Yasumasa Hirai en Kato Yasunori ontmoeten elkaar en vechten voor de toekomst van Tokio en het Japanse rijk.