Gli uomini di Crocodile iniziano a realizzare l'Operazione Utopia. Mr. 2, dopo aver assunto l'aspetto di Re Cobra, si presenta nella città in cui si trovano i ribelli. Dichiara di aver utilizzato la polvere della pioggia a suo favore e dopo ordina ai suoi uomini (travestiti da guardie reali) di sparare sulla folla. Questo fatto determina la rabbia di Kosa e dei suoi uomini che decidono di attaccare Alubarna, la capitale. A Rain Base Sanji riesce ad entrare nel casinò.