Dawson e Joey si baciano di continuo ma quando lei vede una chiamata sul cellulare da parte di una certa Natasha va su tutte le furie; intanto Pacey e Audrey vanno alla grande, con Pacey che lavora grazie all'aiuto del padre di Audrey. Jen incontra un nuovo ragazzo, C.J., che le propone di lavorare per un consultorio per ragazzi con problemi. Pacey intanto decide di cercare casa con Jack e, nonostante molte resistenze da parte di Emma, l'attuale inquilina inglese, riescono a farsi affittare l'appartamento da Pacey tanto agognato. A fine serata si ritrovano tutti nella stanza di Joey per festeggiare a sorpresa il suo compleanno, ma il fatto che Dawson non l'aveva avvertita di avere una ragazza e il risentimento di Joey per Dawson fa scappare tutti a gambe levate. Alla fine Dawson e Joey si lasciano.