L'episodio segna il ritorno (provvisorio) di Audrey a Boston, con tante buone intenzioni iniziali, che vengono ben accolte dagli amici. Nonostante le intenzioni, però, la ragazza cede nuovamente all'alcol e alla droga, e durante un'importante serata con la band di Emma si ubriaca e collassa, rovinando la performance della band e venendo cacciata. Joey nel frattempo è ancora alla ricerca di Eddie e, grazie anche al simpatico aiuto di Harley, la figlia del professor Hetson, scopre che è tornato a Worcester dai suoi genitori. Harley lo rintraccia con uno stratagemma (dicendogli che Joey è incinta) e i due riescono finalmente a parlare: Eddie confessa a Joey che lui è troppo poco per lei, si sente un fallito, uno senza futuro, mentre Joey merita di più. Joey allora fa leggere al professor Hetson dei racconti scritti da Eddie e persino il recalcitrante professore riconosce che Eddie ha del talento così, se interessato, scriverà per lui una lettera di presentazione a una scuola di scrittura in California. Ma Eddie ha paura, e Joey lo redarguisce ricordandogli una delle loro prime conversazioni sul vivere la vita. Alla fine i due si dicono "ti amo" per la prima volta. Pacey viene portato da Rich Rinaldi a un party importante, dove ottiene un'improvvisa promozione che lo vincola sempre più alle azioni di una società far