Una delle bariste di Merlotte's viene uccisa e tutti i segni indicano Jason come il suo assassino. È anche evidente il fatto che era stata in mezzo ai vampiri, e Sookie sa esattamente dove andare per scoprire con chi era stata la ragazza. Bill presenta Sookie a Fangtasia, il più grande bar di vampiri di Shreveport, ed Eric, il vampiro più anziano di Shreveport. La sua ricerca potrebbe condurla in un territorio che non avrebbe mai pensato di coprire.