Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára a kéményen ráncigálja ki őket valaki. Sam és Dean először egyfajta gonosz Mikulásra gyanakszik, de aztán rájönnek, hogy emberalakot öltött pogány istenek állhatnak a háttérben.