Sam és Dean apjuk segítségével annak a démonnak a nyomába erednek, amelyik egykor édesanyjukkal, és Sam barátnőjével is végzett. Rájönnek, hol készül lecsapni legközelebb, ám ekkorra már Meg és a gonosz erők is üldözik őket, és nincs más megoldás, minthogy szétváljanak a siker reményében.