Morse se retrouve du côté des suspects quand une de ses amies, Beryl Newsome, trouve la mort la mort lors d'une répétition de la « Flûte Enchantée ». Il a bêtement touché l'arme du crime, et est donc mis à pied. Il décide d'enquêter en solo, mais quelqu'un s'acharne et sa voiture se retrouve constellée d'inscription maçonnique. Il est bientôt conscient d'être la victime d'un coup monté.