Suivant à présent la piste de la troisième montre, XIII et l'agent Jones débarquent à Baker City où réside un certain Eric Schmidt. À leur arrivée, c'est son cadavre qu'ils découvrent en même temps que les plans d'un complexe militaire où ils décident de se rendre. De son côté, Sheridan offre deux millions de dollars à Irina si elle parvient à mettre la main sur la montre avant XIII. Rainer Gerhardt, lui, révèle à Sheridan qu'il est le père biologique du petit Hansby