Août 1961. L'Union soviétique envoie des troupes à Berlin. John Kennedy pense que Khrouchtchev veut s'emparer de la ville. De son côté, Bobby annonce la création d'une brigade spéciale de lutte contre le crime organisé, ce qui provoque la colère des mafieux de Chicago, à commencer par Sam Giancana. Celui-ci s'en prend à Frank Sinatra, qui avait arrangé une rencontre entre Joe Kennedy et lui peu de temps avant l'élection de 1960. A la Maison Blanche, des experts confirment l'intention des Russes de construire à Berlin un mur de séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Le Président sait qu'il n'est pas prêt à entrer dans un conflit majeur avec les Soviétiques...