Bobby sauve Shelly. Thomas Eckhardt, l'ancien boss de Josie, arrive à Twin Peaks, l'étau se resserre donc sur Josie. Cooper raconte à Truman son passé avec Windom Earle et sa femme Caroline. Le mari d'Evelyne est abattu et James comprend qu'il est le jouet d'une machination. Leo, en fuite, se retrouve chez Earle.