Sookie peine à se remettre de son récent traumatisme. Pendant sa convalescence, elle rêve d'un monde où il y aurait assez de place pour Bill et Eric. Malgré les doutes de Tara et Holly, Marnie prépare un nouveau plan pour combattre les vampires. Elle veut rentrer en action lors d'un festival qui aura prochainement lieu à Shreveport. De son côté, Jesus tente de délivrer Lafayette, toujours possédé par un esprit malfaisant et manipulateur. Marcus, quant à lui, demande de l'aide à Alcide tandis que Bill et Nan se disputent. Pendant ce temps, Hoyt charge Jason d'une livraison pour Jessica...