Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. En retraite à "The Light of Day", Jason a des doutes sur l'ordre du jour de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ses doutes avec des flatteries et des promesses. Après avoir repoussé Tara et la nouvelle employée, Sam décide d'arrêter et de partir. Jessica, qui s'ennuie, décide d'aller au Merlotte's, elle y rencontre Hoyt qui tombe sous son charme. A une autre fête chez Maryann, Tara, qui est attirée par Eggs, est interrompue par un brouillard aphrodisiaque qui lui fait tourner la tête.