Un meurtre choquant sur le parking du Merlotte's fait chanceler Bon Temps. La relation de Bill et Sookie est mise à l'épreuve lorsque celle-ci apprend pour Jessica et pour l'implication de Bill dans la mort de son oncle. Sam se rappelle sa rencontre avec Maryann lorsqu'il avait 17 ans. Jason se tourne peu à peu vers la "Fellowship of the sun". Deux adversaires se retrouvent partageant un mystérieux donjon et probablement un destin identique...