Pingu hat am Teich eine Flöte gefunden und nervt alle mit seinem elenden Gefiepse. Er fühlt sich ausgestoßen und flötet einsam und traurig vor sich hin. Dabei wird sein Spiel immer besser, die Fische springen aus dem Wasser und tanzen zu seiner Musik. Nun kommen auch die Bewohner und applaudieren Pingus Spiel, bis die Flöte ins Wasser fällt. Zunächst ist Pingu traurig, aber dann merkt er, dass aus dem Wasser zauberhafte Musik ertönt.