Aus der Säuglingsstation des Städtischen Krankenhauses sind ein Dutzend Babies gestohlen worden. Hammer und seine Partnerin Dorl Doreau geben sich als Ehepaar aus und melden sich in der „Bayside Adoptionsagentur“. Dort stellt sich Hammer allerdings so dämlich an, dass er von Mrs. Calder direkt vor die Tür gesetzt wird. Deren Sekretärin Margaret vermittelt ihnen stattdessen einen illegalen Babyhändler, der ihnen ein Kind für 50.000 Dollar anbietet …