Tabatha wird kurz vor Weihnachten von ihrer Freundin Lisa besucht, einer kleinen Afro-Amerikanerin. Die beiden Mädchen lieben einander wie Schwestern, und deshalb haben sie zu Weihnachten auch nur einen Wunsch: Sie wollen richtige Schwestern sein. Zwar hat Sam es ausdrücklich verboten, aber dennoch versucht Tabatha, Lisa und sich die gleiche Hautfarbe zu zaubern. Das Ergebnis ist verheerend: Beide Mädchen haben jetzt schwarze und weiße Punkte.