Sam und Dean versuchen immer noch den Dämon aufzuspüren, der einst ihre Mutter tötete. Doch die beiden Brüder hinken dem grausamen Wesen immer einen Schritt hinterher. Als es Sam gelingt, die verschlüsselte Mailbox seines Vaters John abzuhören, stoßen sie auf eine Nachricht von einer Frau namens Ellen. Sofort beschließen Sam und Dean, die Unbekannte aufzusuchen und erhoffen sich neue Hinweise. Auf der Suche nach der mysteriösen Frau werden sie auf einen neuen Fall aufmerksam: Ein mörderischer Clown tötet Eltern und hinterlässt am Tatort ihre verängstigten Kinder