Augenzeugin Mia (Stephnie Weir) beobachtet einen Raubüberfall und erhält Besuch von Ryan (Seamus Dever) und Esposito (Jon Huertas) und wird von ihnen aufs Polizeirevier geleitet. Dort kann sie allerdings nur bedingt Angaben zu dem maskierten Killer machen. Dafür erfährt Castle (Nathan Fillion), der sich ebenfalls auf dem Revier befindet und die Frau zurück in ihr Apartment bringt, dass Mia einen besonders ausgeprägten Geruchssinn besitzt, der die Ermittlungen auf die richtige Spur lenken könnte. Deswegen schließt er sich mit der äußerst widerwilligen Zeugin mit wenig Taktgefühl, aber besonderem Riechorgan, zu einem ungleichen Duo zusammen.