Do Kemblefordu zavítal cirkus a zatímco lady Felicie obdivuje cirkusového siláka, snoubenci Nicholas a Laura ještě netuší, jak hluboce tato událost zasáhne do jejich života. Když tu byl cirkus loni, pánové Smythe a Welkin – jinak cirkusový klaun a kouzelník – byli pravidelnými hosty v kavárně, kde Laura spíše žertem přislíbila manželství tomu z nich, kdo první zbohatne. A pan Smythe vyhrál sto liber na dostizích a nyní žádá splnění slibu. Welkin to nese velmi nelibě, po vystoupení napadne kolegu nožem a zmizí. Ještě tu samou noc je Smythe nalezen umírající ve svém pokoji s bodnou ranou v břiše a jménem Welkin na rtech. Potíž je v tom, že pan Welkin má na inkriminovanou dobu nezvratné alibi. Ale je tomu skutečně tak?