Co zmůžou vůči tak silnému protivníkovi? Sasuke nabízí svitek, no Naruto zasáhne. Nemají přece záruku, že je nechá jít. V Konoze mezitím nacházejí tři mrtvoly. Anko není dopřáno klidně strávit Dango, neboť jde o dílo nukenina, jehož musí zastavit. Naruto v boji uvolní trocha démonické síly, ale tuto protivník zablokuje pečetí. Co však Sasuke? Konečně překonává svůj strach a začne bojovat.