Joey a Dawson se spolu vyspí. Pacey začíná pracovat jako makléř. Joey začíná pracovat v baru jako servírka. Jen se líbí C.J., ten chce, aby také dělala poradkyni po telefonu. Dawson vezme Joey na natáčení. Pacey, Jack a Audrey se snaží dostat skvělý byt s Emmou. Dawsonovi se ozve Natasha, holka, kterou vídal v LA, Joey to naštve, že s ní spal a nic jí o ní neřekl. Pohádají se, nic mezi nimi nebude.