Bill potřebuje, aby Sookie použila své schopnosti, což vede ke zlomení kouzla. Jessica je požádána, aby Jasona okouzlila. Terry se snaží pomoci Andymu se zásahem. Alcide přehodnocuje svou loajalitu. Bill zorganizuje útok upírů na Marniino impérium Měsíčních bohyň, zatímco se Jesus, Lafayette, Sookie a Jason pokoušejí osvobodit Taru a Holly.