V doprovodu Isabelina přítele Huga, což je člověk, se Sookie vydává na nebezpečnou misi, aby našla Godrica. Bill je překvapen, když se v Dallasu vynoří upír z jeho vzdálené, mnohem nespoutanější minulosti. Daphne se snaží přimět Sama, aby se cítil lépe ve vlastní kůži. Hoyt pokračuje v nevhodném dvoření Jessice. Andy se vyptává Laffayetta na jeho zmizení. Tara s Eggs udělají objížďku na cestě za zásobami. A na Jasona čekají ve výcvikovém táboře citové i fyzické problémy.