Алсид открива, че новата му позиция идва с някои странични ефекти, но и големи привилегии. В Бон Темпс Анди трябва да отгледа четири новородени феи-хора. В същото време губернаторът на Луизиана обещава лов на вампири. Джесика се връща в Комптън Плейс, а Джейсън пътува с непознат.